原文標題：2022年全球及中國風電齒輪箱行業發展現狀，在政策利好背景下行業發展前景可觀「圖」

一、風電齒輪箱概述

風力發電機組中的齒輪箱是一個重要的機械部件，其主要功用是將風輪在風力作用下所產生的動力傳遞給發電機并使其得到相應的轉速。

常風輪的轉速很低，遠達不到發電機發電所要求的轉速，必須通過齒輪箱齒輪副的增速作用來實現，故也將齒輪箱稱之為增速箱。根據機組的總體布置要求，有時將與風輪輪轂直接相連的傳動軸（俗稱大軸）與齒輪箱合為一體，也有將大軸與齒輪箱分別布置，其間利用脹緊套裝置或聯軸節連接的結構。為了增加機組的制動能力，常常在齒輪箱的輸入端或輸出端設置剎車裝置，配合葉尖制動（定槳距風輪）或變槳距制動裝置共同對機組傳動系統進行聯合制動。

1、分類

風電齒輪箱的種類很多，照傳統類型可分為平行軸齒輪增速箱、行星增速箱以及它們互相組合起來的齒輪箱(行星+平行軸)：照傳動的級數可分為單級和多級齒輪箱；按照轉動的布置形式又可分為展開式、分流式和同軸式以及混合式等等。

風電齒輪箱的分類示意圖

數據來源：公開資料整理

2、技術路線

早期的齒輪箱設計種類較單一，小于500KW的齒輪箱多采用傳統圓柱齒輪設計方法。隨著兆瓦級別的風電機組齒輪箱的成熟應用和廣泛普及，綜合設計、制造和運行、維護成本，500KW-2500KW的風電齒輪箱結構主要是兩級行星一級平行和一級行星兩級平行兩種常見的齒輪箱結構形式。而對于2.5MW及以上等大型齒輪箱的設計，許多國外知名的齒輪箱設計和制造公司以平臺設計為齒輪箱核心設計理念，拓展該平臺的大兆瓦級齒輪箱研發和制造等。當前階段采用功率分流、柔性軸等技術以及功率分流與柔性軸相結合的“融合技術路線”是大型兆瓦級齒輪箱設計和應用的主要發展趨勢。

風電齒輪箱的技術路線示意圖

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二、發展背景

1、政策

隨著中國碳中和政策的發布，風電行業得到快速發展，風電齒輪箱作為重要的風電組成部分，受到需求帶動影響，近些年，中國政府相繼出臺風電行業相關政策，扶持中國風電及風電齒輪箱行業良好健康的發展。

中國風電齒輪箱相關政策

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2、需求端

隨著中國風電行業的發展，對風電齒輪箱的的需求也是在不斷上漲，根據數據顯示，中國風電齒輪箱需求量呈現逐年上漲的態勢，從2016年的6.87萬臺上漲至11.24萬臺，同比2020年上漲9.77%。隨著未來風電行業在國家政策扶持下的迅速發展，對風電齒輪箱的需求量還會持續增加。

2016-2021年中國風電齒輪箱需求量變化情況統計圖

數據來源：公開資料整理

三、產業鏈

1、產業鏈

風電齒輪箱產業鏈較為清晰，其產業上游為原材料供應商，其中包括鋼材、銅材、鋁材等原材料；產業中游為風電齒輪制造商；下游為風電齒輪箱的應用領域，主要為風電整機制造行業。

風電齒輪箱產業鏈示意圖

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2、下游情況

風電齒輪箱最主要的應用領域為風電整機核心的部件，根據數據顯示，全球及中國風電累計裝機容量變化呈現逐年上漲的趨勢，全球風電累計裝機容量從2016年的487GW上漲至2021年的837GW，中國風電累計裝機容量從2016年的148.6GW上漲至2021年的328.5GW。

2016-2021年全球及中國風電累計裝機容量變化情況

數據來源：國家能源局，華經產業研究院整理

四、全球風電齒輪箱發展現狀

1、市場規模

根據數據顯示，全球風電齒輪箱總體呈現上漲態勢，2014年全球風電齒輪箱市場規模為31.8億美元，截止至2021年末，全球風電齒輪箱市場規模上漲至48億美元，較2020年略有下降，同比2020年下降16.2%。

2014-2021年全球風電齒輪箱市場規模變化情況

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五、中國風電齒輪箱發展現狀

1、市場規模

根據數據顯示，中國風電齒輪箱市場規模呈現v字變動趨勢，2015-2017年呈現下降趨勢，2018-2021年呈現上升趨勢，2021年中國風電齒輪箱市場規模為242億元，同比2020年上漲3.86%。未來隨著中國風電行業的發展，風電齒輪箱市場規模會進一步擴大。

2015-2021年中國風電齒輪箱市場規模變化情況

數據來源：公開資料整理

2、價格

一般來說，風電齒輪箱都采用競標定價方式。競標定價法是指主要用于投標交易方式。在市場營銷活動中，投標競爭是一種營銷競爭普遍的方式，投標競爭的過程往往就是價格競爭的過程，競爭的結果產生實際的成交價格。由于國內風電齒輪箱產能過剩，市場競爭激烈，其價格走勢不斷下降。2016年我國風電齒輪箱價格為15.05萬元/臺，2020年為13.64萬元/臺。

2016-2020年中國風電齒輪箱平均價格走勢圖

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六、全球風電齒輪箱市場競爭格局

1、競爭格局

根據數據顯示，全球風電齒輪箱占比最重的為南高齒，其名為中國高速傳動，占據了全球風電齒輪箱23.72%的市場份額，排名世界第一，占比第二的為采埃孚，占比22.52%，占比第三的為永能捷，占比21.92%，其他企業占比31.83%，其中南高齒和采埃孚為行業龍頭企業。

全球風電齒輪箱市場競爭格局企業占比情況統計圖

數據來源：公開資料整理

2、重點企業分析

目前，全球風電齒輪箱行業的主要龍頭企業分別是南高齒和采埃孚。其中南高齒為全球第一的風電齒輪箱制造企業，與全球各地知名風電整機制造商合作，覆蓋1.5MW-11.XMW全系列風電傳動產品，全球占比23.72%。

2020年全球風電齒輪箱行業龍頭企業全方位對比

數據來源：公開資料整理

自從南高齒開始發展風電齒輪箱業務以來，其業務收入一直維持在60-80億元之間：所占總營業收入的比重也在80%左右。但國家發改委在2020年發文指出2021年起國家將不再補貼新建的風電項目，因此大批風電整機制造商在2021年前上演了“搶裝大戰”。在此背景下，南高齒的風電齒輪箱業務在2020年的收入呈現暴增，從2019年的87.79億元上升至2020年的116.52億元。2021年南高齒風電齒輪箱業務收入為120.39億元，業務占比56%。

2016-2021年南高齒風電齒輪箱業務收入情況

數據來源：公開資料整理

七、未來中國風電齒輪箱行業發揮趨勢

風電是一種清潔、綠色的可再生能源。風力發電是能源領域中技術最成熟、最具規模開發件和商業化發展前景的發電方式之一。發展風力發電對于解決能源危機、減輕環境污染、調整能源結構等方面都有著非常重要的意義。

風電機齒輪箱作為發展風電產業所必須的重要部件之一，在我國風電行業重整旗鼓再度發展的刺激下，未來的發展前景必然是光明的，具備較好的投資價值。風力資源十分豐富，風能發電有著十分廣闊的發展前景，因此，風電齒輪箱在未來有很廣闊的發展空間。

原文標題：2022年全球及中國風電齒輪箱行業發展現狀，在政策利好背景下行業發展前景可觀「圖」

華經產業研究院對中國風電齒輪箱行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國風電齒輪箱行業市場調研及未來發展趨勢預測報告》。