一、行業相關定義

根據觀研報告網發布的《中國風電齒輪箱行業現狀深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，風力發電機組中的齒輪箱是一個重要的機械部件，其主要功用是將風輪在風力作用下所產生的動力傳遞給發電機并使其得到相應的轉速。通常風輪的轉速很低，遠達不到發電機發電所要求的轉速，必須通過齒輪箱齒輪副的增速作用來實現，故也將齒輪箱稱之為增速箱。根據機組的總體布置要求，有時將與風輪輪轂直接相連的傳動軸（俗稱大軸）與齒輪箱合為一體，也有將大軸與齒輪箱分別布置，其間利用脹緊套裝置或聯軸節連接的結構。為了增加機組的制動能力，常常在齒輪箱的輸入端或輸出端設置剎車裝置，配合葉尖制動（定槳距風輪）或變槳距制動裝置共同對機組傳動系統進行聯合制動。

二、行業市場發展情況

1、市場規模

中國已成為全球風電市場的主導力量，受益于風電行業整體發展與風電機型技術路線變化，國內風電齒輪箱市場高速發展。2023年中國齒輪箱行業市場規模為275.70億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、供應情況

在國內外風電市場逐步融合、發展，以及風電裝備國產化政策的引導下，我國風電零部件制造業日益壯大，生產供應體系日益健全，逐步形成了一批主要零部件制造企業。其中，國內風電齒輪箱企業已深度參與國際市場，不僅能滿足國內需求，并且規模化向國外出口。2020年全國風電裝機容量7167萬千瓦，同比增長178.44%，主要增幅集中在陸上風電。2023年中國風電齒輪行業產量約為2.59萬臺，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

3、需求情況

在國家大力推行低碳經濟及“雙碳”目標實施的背景下，我國風電行業作為清潔能源之一，也得到快速發展，對大型高速風電齒輪箱的需求不斷上升，2023年國內風電齒輪箱銷量約為2.11萬臺。

資料來源：觀研天下數據中心整理

三、行業下游產業發展現狀

下游為生產風力發電機組的整機廠商。下游行業的市場需求受國家政策導向、宏觀經濟走勢、基礎設施投資規模和生產企業資本支出情況影響較大，并直接影響到高端裝備專用部件行業的景氣度。其中，風電齒輪箱是風電機組的關鍵部件，其市場需求與風電整機行業的發展密切相關，其發展受風電行業整體發展情況的影響。

單機容量增加，風資源利用效率提升。近年來，風電機組功率和風輪直徑都呈現逐年擴大之勢，大兆瓦級風電機組的研發進程正在加快，市場上大兆瓦機型風電項目數量也逐漸增多。風機單機容量的增加，將有效提高風機的能源利用效率、降低度電成本。

風電機組設計趨于數字化、智能化、精細化，風電場投資及運維成本降低。風電機組在設計方面更加數字化、智能化、精細化，市場上不斷研發出適合不同風資源環境特點和氣候條件的定制化機組，促進下游風電場投資和運維的成本降低。

因此，未來隨著風電技術水平不斷提高，下游風力發電項目的投資回報率將逐步提升，經濟效益日益凸顯，有利于風電齒輪箱行業的整體發展。

1、風電行業運行情況

我國風力資源豐富，有較好的發展風力發電的資源優勢。目前我國已經成為全球風力發電規模最大、增長最快的市場。隨著我國經濟建設不斷深入發展，對風力等能源需求不斷增加。此外國家政策的扶持，也讓風電行業快速發展。受國內“搶裝潮”影響，2020 年我國新增并網風電裝機達 71.67GW，高于過去三年之和，較2019年增長178.44%。2022年，我國新增并網風電裝機37.63GW，雖然較 2020 年降低 47.50%，但相較于 2019 年仍上漲了 46.19%。

數據來源：國家能源局，觀研天下數據中心整理

從累計裝機容量來看，2020 年我國風電累計并網裝機容量達 281.53GW，較2019 年增長 34.03%。2022 年我國風電累計并網裝機容量達 366.11GW，較 2021年增長 11.46%。2009-2022 年間，我國風電累計并網裝機容量年復合增長為22.63%。

數據來源：國家能源局，觀研天下數據中心整理

從風電發展階段來看，雖然目前我國風電裝機容量絕對值已經位居世界第一，但在全國電源結構中的占比仍然較低，尚處于發展初期，根據國家統計局數據，2022 年度我國風力發電量占全社會總發電量比例約為 8%。根據中國氣象局第四次風能資源普查結果，綜合考慮可利用土地、海域面積等因素，我國風能資源足夠支撐 10 億千瓦以上風電裝機。

由此可見，作為推動我國能源生產和消費革命和破解環境污染難題的重要措施之一，風電是我國應對能源和環境挑戰、實施低碳能源戰略的重要組成部分，在未來一段時期內，風電發展仍然是我國能源發展的重點，發展潛力和增量空間還將進一步增大。

2、風電市場參與者主要是各整機廠商

2022年，中國風電新增吊裝規模4980萬千瓦，新增海上風電吊裝規模516萬千瓦。截至2022年底，我國風電累計裝機達3.9億千瓦，其中陸上3.6億千瓦，海上3051萬千瓦。

裝機數據方面，金風科技國內總吊裝容量排名第一，電氣風電海上風電吊裝第一，遠景能源海外發運第一。

2022年風電機組制造企業新增吊裝容量

資料來源：觀研天下數據中心整理

2022年風電機組制造企業海上風電新增吊裝容量

資料來源：觀研天下數據中心整理

2022年風電機組制造企業出口（發運）總容量

資料來源：觀研天下數據中心整理

從2023年來看，2023年上半年度，中國陸上風電新簽訂單量同比增長8%。三北地區的大型風電基地和風光儲一體化項目需求旺盛，貢獻了超過一半的陸上風電新增訂單。地方能源企業在風電基地的項目開發中表現活躍，內蒙古能源和京能上半年共確定7.3GW內蒙古風電基地訂單。與此同時，高耗能企業也在積極部署風電項目，實現綠色電力的自發自用。

由于新建海上風電項目審批進度放緩，上半年海上風電新簽訂單量同比下降45%，僅為3.9GW。其中，廣西第一批海上風電項目機組訂單在第二季度完成定標，訂單容量占上半年海上風電新簽訂單量的三分之一。

2023年上半年度，遠景能源在國內市場表現優異，與此同時也在持續拓展海外市場。受益于在印度的供應鏈本地化布局，遠景能源的印度市場風機訂單儲量達到4.7GW。運達股份憑借其廣泛的合作關系及具有競爭力的風機價格，訂單總量排名第二，并獲簽最多的陸上風機訂單。金風科技在陸上風電市場持續發力，其GWH191-5.27機型獲簽2023年上半年度最大單筆風機訂單（1.8GW）。三一重能首次躋身前四，得益于其在風電大基地訂單獲取中的強勢表現。明陽智能繼續穩固其在海上風電領域的領先地位，以1.2GW的新簽訂單量排名上半年海上風電新簽訂單量首位。（WWTQ）返回搜狐，查看更多

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